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中国货代物流行业的发展与展望
2009-12-1 15:49:43

      一、中国货代物流行业的发展现状
      中国自1978年实行改革开放的新基本国策以来,中国物流业实现了30年的持续增长。主要特点有:
      1、中国货代物流市场的基数大、发展快
      据统计,1991年中国社会物流总额为3万亿人民币(约0.3万亿美元),到2007年已上升75.2万亿人民币(约10万亿美元),增长了23.8倍,年均增长22.2%,占当年中国GDP的18.4%。特别是进入21世纪以来到2007年,中国的进出口贸易持续高增长率,为货代物流业的快速增长提供了很大的发展空间。一方面,中国与世界各国的商品和服务交易量的扩大,需要我们提供更优质、高效的国际货代物流服务;另一方面,跨国公司全球供应链和网络布局的调整,也使得中国成为了全球重要的采购加工中心,推动了中国与全球物流货代业务的对接、融合。
      2、2008年中国货代物流行业总体保持平稳发展态势
      2008年,中国先后经历了罕见的雨雪冰冻、汶川特大地震(8.0级,为百年来中国最高震级)等自然灾害的重大考验和国际金融危机的严峻挑战,中国货代物流企业克服了各种困难,仍然实现了平稳较快发展,但物流需求增长明显趋缓,社会物流总额实现89.9万亿元人民币(约12.9万亿美元),同比增长19.5%,仍然保持了较快增长态势,但增幅比2007年回落6.7个百分点,货代行业总体规模比2007年有所扩大,2008年,全社会货运量244.5亿吨,比2007年增长9.3%,增幅同比回落1.8个百分点。
      3、中国货代物流市场竞争激烈、企业数量多、综合实力有待提高
      (1)中国货代物流业是中国服务贸易业的主要组成部分。近30年来,中国政府对货代物流行业实行改革开放政策,2001年中国加入WTO,更明确了进一步开放的承诺。到2005年已将货代物流业全部对外开放。因此,形成了由市场主导的中资、中外合资、外商独资及本土民营等多种所有制企业同等竞争的局面。
      (2)大中小货代物流企业并存,总量近2万家,以中小企业居多。到2008年底,在中国商务部备案的国际货代企业有18400多家。其中有大型中外货代物流企业,如中国最大的综合物流企业中国外运长航集团有限公司(下称“中国外运长航”,SINOTRANS),2008年资产总额达150多亿美元,收入130多亿美元,企业网络覆盖了中国境内30个省市,并与世界知名货代物流企业有长期广泛的业务合作,也包括名列世界500强、在中国设有合资或独资公司的物流企业,如DHL、UPS、FedEx、TNT等跨国公司,它们占据了中国国际快递市场约80%的份额;还有一大批新兴的民营货代物流企业,如我会会员企业顺丰速运有限公司、上海申通快递公司等,年营业额已达8亿美元以上。但是在中国备案的货代物流企业中,约有76%的企业规模较小,注册资本在150万美元以下。
      (3)中国货代物流业整体实力较弱,有待提高。中国的货代物流行业目前还处于起步阶段,大部分货代物流企业只有十来年的历史,尽管货代物流企业数量众多,但其整体实力和管理水平与世界领先的国际物流公司和经济全球化的要求比,还存在较大差距,集中体现为“小、少、弱、差”,多数缺乏核心竞争力。主要表现在:一是大部分企业规模较小,其人员数量、营业额及市场份额等都较小;二是服务功能单一,局限于传统的单项服务,不能为客户提供增值服务,同质化现象严重;三是缺少高素质专业人才,资源整合能力弱,不能满足现代综合物流服务要求,成本过高。四是管理水平差,在人员管理、市场营销管理、信息化管理以及网络化管理方面,亟待提高竞争能力。
      4、中国货代物流行业的管理逐步走向规范
      中国的物流产业包括仓储、运输、交通等众多子行业,因此,目前政府对货代物流业务的管理涉及商务部、交通部、铁道部、海关总署、邮政总局等政府部门,较为分散的管理也给货代行业的发展带来一定的挑战。
      目前,中国政府正在采取积极的行动,理顺关系。2008年初国务院开始实行“大部制”改革,其中之一是组建交通运输部,将原交通部、民航总局、国家邮政局等整合纳入该部统筹管理,为加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系,促进现代物流业的发展,奠定了新的体制基础。二是将推动现代物流业发展明确地纳入了商务部的职责范围,从国家层面实现了管理机构“到位”。中国商务部正在协调相关主管部门,就行业出现的新问题进行调研和协调,并且要从国家层面通过立法形式,调整行政管理关系,促使货代物流市场健康快速发展。
      二、中国货代物流行业积极应对全球金融危机
      当前,这场自2007年起由美国次贷危机引发的全球性金融危机,经历了2008年的蔓延后,使各国实体经济受到重创,2009年初已演化成为全球性的经济危机。所有发达国家已出现了自上世纪第二次世界大战以来最严重的经济衰退,全球贸易量大幅萎缩,2009年世界贸易形势非常严峻。贸易保护措施增多,经济震荡加剧。因此,应对国际金融危机、推动恢复世界经济增长已成为当前国际社会共同面临的严峻挑战。
      1、金融危机对中国货代物流业的影响
      金融危机拖累中国经济发展的负面影响在日益扩大。自2008年下半年以来,中国经济增速明显回落,进出口贸易呈严重滑坡趋势,外贸出口企业内外交困、形势严峻,行业性的亏损与失业人员增加。由于外贸依存度较高,国际贸易的下滑对中国经济的影响是巨大的。这种影响通过产业链条逐步扩散,进而传导到其它的经济领域,与国际贸易紧密相连的货代物流业也面临着前所未有的巨大压力。主要体现在以下三方面:
      一是出口下降,需求减少。去年下半年以来,全球贸易量大幅萎缩,中国外贸出口增幅也大幅下降,月均增长率由高于20%急剧下滑为负增长,今年又进一步大幅下挫,同比下降近20%。出口下降导致中国涉外货代物流大幅度减少,对以外贸物流行业为主的企业造成很大压力。
      二是成本上升,利润率下降。近年来,中国国内油价大幅攀升,造成了货代物流企业的成本大幅增加,与此同时货代物流服务市场价格明显下滑,企业收入增长严重放缓,导致企业利润率不断下降。2008年中国货代物流企业经营成本同比增长近40%,从事货代和一般物流服务的企业平均毛利率下降到只有2%左右。超过四成的企业利润下降,甚至亏损。
      三是风险增大,融资困难。许多中国中小外贸企业经营困难,面临出口订单下降、资金紧缺甚至出现资金链条断裂等风险。对货代物流企业而言,客户信用风险加大,形成坏账隐患。由于金融危机,中国的银行业对企业贷款的审批异常严格,许多中小型货代物流企业融资困难,已有近30%的中小物流企业陷入困境,部分被迫退出市场。
      从目前的情况来看,2009年中国进出口增速可能下滑至5%以下,未来一年中国出口企业将承受更大压力,涉外货代物流业面临的困境在一段时间内很难迅速缓解。 
      2、中国货代物流企业积极应对危机
      以中国外运长航为例,与大部分国际货代企业一样,也面临严重困难。面对严峻的外贸形势,该公司果断采取多项措施,围绕主业开源节流,实现服务升级,不断提升核心业务竞争力,已初见成效。发挥了国家大型企业应有的作用,为中国货代物流行业保持整体发展的态势做出了积极贡献。
      一是积极转变发展方式,优化业务布局。金融危机对涉外货代物流业务造成了比较大的冲击。随着国家一系列扩内需保增长的政策措施正在产生效果,对国内经济的拉动作用逐步显现,内贸物流因此将会出现需求增长的发展机遇,尤其是中国西部在全球危机中可说是充满商机。货代物流企业要顺应国内外形势的变化,加大国内物流和内贸航运开拓力度,调整国内业务在经营结构中的比重,使业务布局从沿海逐步转向内地。
      随着国家政策调整,高附加值产品在中国出口产业结构中会得到相应提升,对货代物流服务的专业化要求也会越来越高。大型货代物流企业要充分发挥自身的专业化优势,加大与扩内需相关的基建、民生、环保等项目的内贸运输和物流服务业务的投入,使经营模式从单一代理服务方式逐步向网络化、专业化要求高以及服务链条长的高端综合物流服务方式转变。
      二是重组兼并,整合资源,增强发展后劲。国内外经济发展的规律都表明,发生经济危机的时期往往也是产业调整升级、企业整合发展的最佳时期,也正是“危中寻机、转危为机”的内涵。货代物流企业更要抓住这样的机遇,针对核心产业发展的需要,有重点的投入,优化资源配置与人才结构,完善核心产业基础设施,加强重要节点建设,为新一轮的发展打好基础。
      三是强化风险管控意识,提高管控能力。当前国内外经济形势严峻、企业经营环境复杂,所以无论是内部整合进行集约化经营,还是对外并购进行规模化扩张,都要求企业应具备较强的风险防范的意识和整体管控能力。风险管理要全方位、全要素、全过程、全覆盖,特别是要严格防控客户信用风险、投资风险以及合同履行风险等各种风险,不断完善以风险防控为导向的内部审计监督体系。通过完善管理机制、优化管理架构和管理模式,建立起有效的管理体系和机制,从而增强专业化、系统性的管控能力,以从容地应对危机,赢得发展。
      中小型货代物流企业由于抗风险的能力弱,因而处境更为困难,很多企业都在迅速采取措施应对危机。首先是降低成本,提高效率。金融危机抑制了对货代物流服务的需求,压缩了货代物流企业的生存与利润空间。因此,中小货代物流企业应对当前危机需要苦练内功,通过积极挖潜,开源节流,控制成本,提高效率,来降低业务减少带来的冲击;其次是加强企业间的合作与联盟。通过抱团取暖、优势互补、共享资源,走联合发展之路,并可以降低成本、改善服务和提高综合竞争力;第三是采取专业化竞争策略,在做精做专上下功夫,以更精细的服务,赢取目标客户。
      当前的经济形势推动中国货代物流业开始新一轮的整合。各类物流企业都要认清形势,积极优化资源配置,进行业务转型,寻求新的发展机遇。
      三、中国货代物流业的未来展望
      1、中国货代物流市场发展空间巨大。2008年中国GDP总量突破4.2万亿美元,同比增长9.0%。进出口总额超过2.5万亿美元,增幅达17.8%。虽然此次金融危机对中国经济也产生了重大影响,但由于中国政府及时出台了一系列积极的政策措施,拉动内需、促进经济发展,包括IMF在内的各种国际权威机构预测中国2009年GDP增速均不低于6.5%。到2010年底,中国中央政府用于拉动内需的4万亿元人民币投资(约0.6万亿美元)还将带动约18万亿元(约2.6万亿美元)的地方政府与民间的投资。因此中国货代物流行业未来的发展潜力巨大。
      2、中国政府提升物流业产业地位,全力支持物流业发展。2008年以来,中国政府出台有力的政策和措施刺激经济以应对金融危机,特别是2009年中国政府出台十大产业调整振兴规划,将物流业纳入与钢铁、汽车、石化等九个产业并列的国家重点支持发展的十大产业之一,表明了中国政府对物流业的高度重视,也显示了物流产业当前和今后在中国国民经济发展中的重要地位,提振了中国货代物流业的发展信心。
      3、危中寻机,中国货代物流业将在调整中走向成熟。
      虽然中国货代物流业发展速度较快,但由于基础薄弱,总体水平与发达国家的物流业仍存在较大差距。中国的货代物流业将以这次经济危机为调整的契机,加快行业的优化升级与结构调整。例如我们要认真落实国家提出的《物流业调整振兴规划》,优化物流业发展的区域布局,推进综合运输体系建设,加大货代物流企业间的资源整合,提升综合实力。这一系列举措将会有力改善中国物流企业的生存环境,促进物流业升级,也为物流企业开辟了更广阔的市场,促进中国物流体系的质量和效率迅速提高,推动中国货代物流业走向成熟。
      4、中国货代物流业将加强国际间合作,共创未来。
      物流业的国际化是必然趋势,是全球经济一体化的要求。中国政府鼓励货代物流企业“走出去”,积极寻求国际合作,与跨国公司建立战略联盟,借助其先进的技术、管理经验以及有理论、会经营、懂管理的国际水平的物流专家,提升中国物流企业竞争能力,加速发展。外资与中国物流企业合作、合资等,则会最大限度地缩短熟悉和适应市场环境的时间、降低经营成本。
      多年来,国际货运代理协会联合会(FIATA)为中国货代业与世界货代业的交流与合作发挥了重要的作用,我会自2001年成为FIATA会员以来,双方的交流与合作日益增多,富有成效,今后的合作发展空间将会更大。
      我们坚信,中外货代物流企业开展更广泛、更深入的国际间合作,将会共同发展,共享未来。
 
                                                                                                   
中国国际货运代理协会会长  赵沪湘

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